A bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítvány mára a professzionális vagyontervezés megkerülhetetlen eszközeivé váltak, ugyanakkor alkalmazásuk számos jogi, adózási és gyakorlati kérdést vet fel.
A konferencia célja, hogy a résztvevők átfogó és rendszerszintű képet kapjanak a bizalmi vagyonkezelés és vagyonkezelő alapítványok jogi hátteréről és korlátairól. Elismert szakértők elemzik a legfontosabb strukturális döntési pontokat, a szabályozási környezet aktuális kihívásait, valamint a gyakorlati tapasztalatokból levonható tanulságokat. Kiemelt figyelmet kapnak a komplex vagyonok kezelésével, a kontrollmechanizmusokkal és a hosszú távú vagyonmegőrzéssel kapcsolatos kérdések.
KINEK AJÁNLJUK EZT A KÉPZÉST?
1. Ügyvédeknek és jogtanácsosoknak, akiknek munkájuk során bizalmi vagyonkezelési szerződéseket vagy vagyonkezelő alapítványok alapító okiratait kell elkészíteniük.
2. Vagyonkezeléssel foglalkozó szakembereknek.
3. Magánszemélyeknek, akik a professzionális vagyontervezés eszközeit keresik öröklési vagy vagyonvédelmi célból.
4. Megfelelési (compliance) szakembereknek, tanácsadóknak, akik a tényleges tulajdonosok azonosításáért és a pénzmosás elleni küzdelem szabályainak betartásáért felelnek.
5. Adótanácsadóknak, adószakértőknek, mivel a program részletesen tárgyalja a vagyonrendelés, a kezelés és a vagyonkiadás speciális adózási szabályait és buktatóit.
6. Könyvelőknek és számviteli szakembereknek, akik a kezelt vagyon könyvvezetéséért és a különleges ÁFA-szabályok alkalmazásáért felelősek.
A KONFERENCIA UTÁN RÉSZTVEVŐINK KÉPESSÉ VÁLNAK …
A résztvevők olyan gyakorlati és elméleti tudásra tesznek szert, amellyel magabiztosan mozoghatnak a bizalmi vagyonkezelés területén.
- Képessé válnak strukturális döntések meghozatalára: El tudják dönteni, hogy egy adott ügyfél vagy élethelyzet számára a bizalmi vagyonkezelés vagy a vagyonkezelő alapítvány a megfelelőbb forma.
- Szerződések precíz összeállítására: Képessé válnak hiánytalan bizalmi vagyonkezelési szerződések és alapítványi alapító okiratok megszövegezésére, elkerülve a tipikus tartalmi és formai hibákat.
- MNB-megfelelés biztosítására: Önállóan össze tudják állítani a nem üzletszerű jogviszonyok nyilvántartásba vételéhez szükséges kérelmeket, és kezelni tudják az éves hatósági adatszolgáltatási kötelezettségeket.
- Adóoptimalizálásra és kockázatkezelésre: Felismerik a vagyonrendeléshez és vagyonkiadáshoz kapcsolódó adózási és számviteli buktatókat, valamint alkalmazni tudják a speciális ÁFA-szabályokat.
- Összetett jogviszonyok kezelésére: Átlátják és kezelni tudják a vagyonrendelő, a vagyonkezelő, a kedvezményezett és a protektor közötti felelősségi rendszert, valamint a hitelezővédelmi szempontokat
- Compliance feladatok ellátására: Képessé válnak a tényleges tulajdonosok azonosítására és a pénzmosás elleni szabályok (AML) szakszerű alkalmazására a vagyonkezelési struktúrákban.
Összességében a résztvevők képessé válnak arra, hogy a bizalmi vagyonkezelést ne csak elméleti szinten ismerjék, hanem a napi gyakorlatban is biztonságosan és törvényesen alkalmazzák!
